เรื่องราวของหนึ่งใน 18 อรหันต์ นามว่า "เสียงหลง" (อรหันต์กำราบมังกร หรือ "พระนนทิมิตร") ซึ่งถูกพุทธองค์ส่งมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อปราบมารและปกป้องมนุษย์จากเหล่าปีศาจ โดยมีอรหันต์ "ฝูหู่" (อรหันต์เสือหมอบ (เสือยอมศิโรราบ) หรือ "พระปิณโฑลภารทวาชเถระ") คอยปกป้องช่วยเหลือให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง